El constructor de gráficos es una característica innovadora diseñada para mejorar la experiencia del usuario al permitir el agrupamiento de varios tipos de gráficos, incluyendo propiedades, contactos, eventos y leads, en una vista única. Esta funcionalidad es indispensable para reuniones y presentaciones, ofreciendo un enfoque simplificado para crear informes detallados en PDF.


En este artículo, aprenderás:


Cómo crear gráficos

Cómo crear un grupo

Cómo añadir gráficos a un grupo

Cómo ver el informe de gráficos

Cómo imprimir el informe de gráficos



Creación de Gráficos: Una Guía Paso a Paso


1. Dentro de cada página de lista (Leads/Deals, Leads/New Listings, Propiedades, Eventos, Contactos), los resultados filtrados se pueden ver como una lista o como un gráfico.


2. Selecciona los filtros que desees.


3. Haz clic en el botón “Gráfico” para ver los resultados como un gráfico:

  • Nuevo - selecciona esta opción si deseas crear un nuevo gráfico.
  • Lista de gráficos existentes - selecciona uno de los gráficos existentes. Ten en cuenta que los gráficos que aparecen son tuyos o de todos los usuarios marcados como "Públicos".



4. Selecciona las configuraciones del gráfico:

  • Tipo de gráfico - línea, torta, embudo, columna, barra o rosquilla.
  • Agrupar por - elige entre una lista de opciones de agrupamiento cómo deseas que se presente tu información.
  • Ordenación



5. Para guardar este gráfico, haz clic en "Guardar" y selecciona:

  • Nombre - el título del gráfico.
  • Hacer público - decide si otros usuarios podrán ver (pero no editar ni eliminar) este gráfico.


6. Guardar Filtro Actual:


Si has seleccionado algún filtro, al seleccionar esta opción se guardarán. En la vista del grupo de gráficos, el sistema mostrará los resultados con los filtros, excepto los de fecha.

Si no lo seleccionas, no se guardarán los filtros realizados.




Guardar el gráfico de esta manera significa que la próxima vez que abras el gráfico en esta página, podrás ver todos los eventos del tipo "Visualización", agrupados por agencia. Si no se seleccionó "Guardar Filtro Actual", la próxima vez que abras el gráfico en esta página, verás todos los eventos (independientemente del tipo), agrupados por agencia.




Cada vez que edites un gráfico que tiene esta opción activa, el pop-up mostrará que está desactivada. Esto se hace para que el usuario no sobrescriba los filtros seleccionados por error.


Si deseas cambiar los filtros actuales en un gráfico con filtros guardados, selecciona los nuevos filtros, edita el gráfico y selecciona "Guardar Filtro Actual" antes de guardar.



Cómo Crear un Grupo


1. En el menú CRM, selecciona Informe y luego Gráficos. Haz clic en "Añadir grupo" para crear un grupo nuevo.


2. Completa el nombre del grupo y haz clic en "Crear grupo".




El pop-up de configuración del grupo te permite:

  • Nombre del grupo - edita el nombre del grupo.
  • Hacerlo público - selecciona esta opción si quieres que todos los usuarios puedan ver/editar tu grupo.
  • Añadir Gráfico


a) Página - selecciona el tipo de gráfico que deseas añadir

b) Gráfico - selecciona el gráfico de una lista de gráficos guardados. Ten en cuenta: cada usuario solo podrá ver sus propios gráficos o los gráficos marcados como públicos

c) Añadir - añade el gráfico al grupo.


Puedes añadir tantos gráficos como desees. ⚠️ Ten en cuenta que el rendimiento de la vista de gráficos puede variar según el número de gráficos en un grupo ⚠️


4. Organiza los gráficos en el orden que desees que aparezcan. También puedes eliminarlos del grupo.


5. Selecciona "Aceptar" cuando hayas terminado de editar el gráfico.






Cómo Añadir Gráficos a un Grupo


Puedes hacerlo de dos formas:


#1 - Desde dentro del gráfico - después de guardar un gráfico nuevo o ver un gráfico existente, aparecerá un nuevo botón junto al botón "Editar" - "Añadir al grupo":




  • Nuevo grupo - selecciona esta opción para crear un grupo nuevo. ⚠️ Después de crear el grupo, haz clic nuevamente en "Añadir al grupo" y selecciónalo de la lista ⚠️
  • Lista de grupos existentes (tus propios grupos y también grupos públicos) - selecciona uno de los grupos de la lista para añadir el gráfico a ese grupo.



#2 - Desde dentro del grupo - accede a la lista de grupos (en el panel o en el menú lateral) y abre el grupo al que desees añadir gráficos:




Para añadir un gráfico, primero selecciona la página desde la que deseas añadirlo para filtrar todos los gráficos propios/públicos:




Luego, selecciona de la lista el gráfico que desees añadir:



Para añadir el gráfico seleccionado al panel derecho:






El panel derecho te permite elegir el orden de los gráficos mediante arrastrar y soltar. También puedes eliminar gráficos haciendo clic en el icono de la papelera:




Haz clic en Aceptar para guardar los cambios.



Cómo ver el informe de gráficos


#1 - Ábrelo directamente desde tu panel


Si has creado al menos un grupo de gráficos, estará disponible un botón nuevo en tu panel - Gráficos. Cuando hagas clic en él, se mostrarán todos los grupos a los que tienes acceso y podrás seleccionar uno de ellos para ir directamente a la página.


#2 - Ábrelo desde el menú Informes / Gráficos


Dentro de la lista de grupos de gráficos, haz clic en el botón de generación del grupo para abrir una vista con todos los gráficos en el orden seleccionado:




Lo que se mostrará después de realizar cada una de las opciones:


Los resultados se filtrarán automáticamente por "Último mes". Sin embargo, puedes cambiar la fecha a:

  • Últimas dos semanas
  • Última semana
  • Rango personalizado: selecciona un intervalo de fechas personalizado para insertar fechas específicas desde un calendario.



Cómo imprimir el informe de gráficos


Haz clic en el botón "Imprimir" para exportar la vista a un documento PDF:





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