O Graphic Builder é uma funcionalidade inovadora projetada para melhorar a experiência do utilizador, permitindo a agrupação de vários tipos de gráficos, incluindo propriedades, contactos, eventos e leads, numa única vista. Esta funcionalidade é indispensável para reuniões e apresentações, oferecendo uma abordagem simplificada para criar relatórios detalhados em PDF.
Neste artigo, irá aprender:
Como criar gráficos
Como criar um grupo
Como adicionar gráficos a um grupo
Como visualizar o relatório de gráficos
Como imprimir o relatório de gráficos
Criar Gráficos: Um Guia Passo a Passo
1. Dentro de cada página de lista (Leads/Deals, Leads/New Listings, Propriedades, Eventos, Contactos), os resultados filtrados podem ser visualizados como uma lista ou como um gráfico.
2. Selecione os filtros desejados.
3. Clique no botão “Gráfico” para visualizar os resultados como um gráfico:
- Novo - selecione esta opção se deseja criar um novo gráfico.
- Lista de gráficos existentes - selecione um dos gráficos existentes. Por favor, note que os gráficos listados são seus ou de todos os utilizadores marcados como "Público".
4. Selecione as definições do gráfico:
- Tipo de gráfico - linha, pie, funil, coluna, barra ou donut.
- Agrupar por - escolha entre uma lista de opções de agrupamento como deseja que a informação seja apresentada.
- Ordenação
5. Para guardar este gráfico, clique em “Guardar” e selecione:
- Nome - o título do gráfico.
- Tornar público - decida se outros utilizadores poderão visualizar (mas não editar nem excluir) este gráfico.
Guardar o Filtro Atual:
Se selecionou algum filtro, ao selecionar esta opção, eles serão guardados. Na visualização do grupo de gráficos, o sistema mostrará os resultados com os filtros, exceto os de data.
Se não selecionar, quaisquer filtros feitos não serão guardados.
Guardar o gráfico desta forma significa que na próxima vez que abrir o gráfico nesta página, poderá ver todos os eventos do tipo "Visualização", agrupados por agência. Se a opção "Guardar Filtro Atual" não foi selecionada, na próxima vez que abrir o gráfico nesta página, verá todos os eventos (independentemente do tipo), agrupados por agência.
Cada vez que editar um gráfico com esta opção ativa, o pop-up mostrará que está desativada. Isto é feito para que o utilizador não sobrescreva os filtros selecionados por engano.
Se deseja alterar os filtros atuais num gráfico com filtros guardados, selecione os novos filtros, edite o gráfico e selecione "Guardar Filtro Atual" antes de guardar.
Como Criar um Grupo
1. No menu CRM, selecione Relatório e depois Gráficos. Clique em “Adicionar grupo” para criar um novo grupo.
2. Preencha o nome do grupo e clique em “Criar grupo”.
O pop-up de configuração do grupo permite-lhe:
- Nome do grupo - edite o nome do grupo.
- Torná-lo público - selecione esta opção se deseja que todos os utilizadores possam visualizar/editar o seu grupo.
- Adicionar Gráfico
a) Página - selecione o tipo de gráfico que deseja adicionar
b) Gráfico - selecione o gráfico de uma lista de gráficos guardados. Por favor, note: cada utilizador apenas poderá visualizar os seus próprios gráficos ou gráficos marcados como públicos
c)Adicionar - adicione o gráfico ao grupo
Pode adicionar quantos gráficos desejar. ⚠️ Por favor, tenha em atenção que o desempenho da visualização de gráficos pode variar de acordo com o número de gráficos num grupo ⚠️
4. Arranje os gráficos na ordem que deseja que apareçam. Pode também excluí-los do grupo.
5. Selecione “OK” quando tiver terminado de editar o gráfico.
Como Adicionar Gráficos a um Grupo
Pode fazer isso de duas maneiras:
#1 - A partir do interior do gráfico - após guardar um novo gráfico ou visualizar um gráfico existente, aparecerá um novo botão ao lado do botão “Editar” - “Adicionar ao grupo”:
- Novo grupo - selecione esta opção para criar um novo grupo. ⚠️ Após criar o grupo, clique novamente em “Adicionar ao grupo” e selecione-o na lista ⚠️
- Lista de grupos existentes (seus próprios grupos e também grupos públicos) - selecione um dos grupos listados para adicionar o gráfico a esse grupo.
#2 - A partir do interior do grupo - aceda à lista de grupos (no painel ou no menu lateral) e abra o grupo ao qual deseja adicionar gráficos:
Para adicionar um gráfico, primeiro selecione a página de onde deseja adicioná-lo para filtrar todos os gráficos próprios/públicos:
Depois, selecione da lista o gráfico que deseja adicionar:
Clique em “Adicionar” para adicionar o gráfico selecionado ao painel à direita:
O painel à direita permite-lhe escolher a ordem dos gráficos usando a função de arrastar e soltar. Também pode excluir gráficos no ícone da lixeira:
Clique em OK para guardar as alterações.
Como Visualizar o Relatório de Gráficos
#1 - Abra-o diretamente do seu painel
Se criou pelo menos um grupo de gráficos, um novo botão estará disponível no seu painel - Gráficos
Ao clicar nele, todos os grupos aos quais tem acesso são exibidos, e pode selecionar um deles para ir diretamente para a página.
#2 - Abra-o a partir do menu Relatórios / Gráficos
Dentro da lista de grupos de gráficos, clique no botão de geração do grupo para abrir uma visualização com todos os gráficos na ordem selecionada:
O que será mostrado após realizar cada uma das opções:
Os resultados serão automaticamente filtrados por "Último mês". No entanto, pode alterar a data para:
- Últimas duas semanas
- Última semana
- Intervalo personalizado - selecione um intervalo de datas personalizado para inserir datas específicas de um calendário
Como imprimir o relatório de gráficos
Clique no botão "Imprimir" para exportar a visualização para um documento PDF:
Esta funcionalidade está disponível no Plano PREMIUM.
Se tiver alguma pergunta adicional, por favor, entre em contacto connosco através do Chat ou envie um e-mail para: help@casafaricrm.com