InvoiceXpress es un software de facturación que, integrado con tu CRM, permite aumentar la eficiencia en los procesos de emisión de facturas, recibos y notas de crédito.
Descubre en este artículo el proceso paso a paso para integrarlo en tu CRM:
Para esta integración, es imprescindible disponer de una cuenta en InvoiceXpress. Hasta que no se complete este proceso, no podrás utilizar el módulo de facturación.
La cuenta debe crearse directamente en la página de InvoiceXpress. Al crearla, podrás disfrutar de un periodo de prueba de 30 días:
Si la empresa tiene DNI en Portugal, durante este periodo de 30 días, InvoiceXpress no se comunica con el Portal das Finanças.
Para que la comunicación con el Portal das Finanças se realice, es necesario que la suscripción sea paga.
En España, actualmente no existe obligación de comunicación con ninguna entidad estatal.
Después de crear tu cuenta en InvoiceXpress, debes integrarla con tu CRM a través de la API.
En el back office de InvoiceXpress, accede a tu perfil en la esquina superior derecha. A continuación, haz clic en Preferencias de la cuenta:
A continuación, haz clic en la opción API y Plugins:
En esta zona, obtendrás 2 parámetros que serán necesarios para la integración con tu CRM: ACCOUNT_NAME y API_KEY.
Configura estos parámetros dentro de CASAFARI CRM. Si tu DNI es el mismo para todas tus agencias y la facturación sólo la realiza una entidad, sigue el siguiente procedimiento:
En el menú principal, accede al área de Configuración - Datos Generales - Otros.
Rellena los campos con el ACCOUNT_NAME y la API_KEY obtenida en el back office de InvoiceXpress:
Pulsa Guardar.
Si el DNI varía para cada una de tus agencias, además de crear una cuenta en InvoiceXpress para cada una de ellas, también deberás generar los datos de la API para cada agencia, siguiendo el procedimiento descrito en los puntos 1 y 2.
En el CRM, el ACCOUNT_NAME y la API_KEY también deben ser completados por agencia. Para ello, debes:
En el área de Configuración, acceder a la Lista de agencias.
Elegir la agencia y hacer clic en Editar.
En la pestaña Facturación, rellenar los campos relacionados con InvoiceXpress.
Haz clic en Guardar.
Una vez finalizada la configuración, ¡ya puedes empezar a utilizar nuestro módulo de facturación!
Nota: No es posible poner el logotipo en las facturas desde el CASAFARICRM. Esta información debe ser insertada directamente en el back office de InvoiceXpress.
Para saber más sobre este módulo, consulta este artículo.
Esta funcionalidad está disponible en el Plan Premium.
Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros a través del Chat o envía un correo electrónico a help@casafaricrm.com