O InvoiceXpress é um software de faturação que, integrado com o seu CRM, permite aumentar a eficiência dos processos de emissão de faturas, recibos e notas de crédito.
Conheça, neste artigo, o passo-a-passo a seguir para que possa integrá-lo no seu CRM:
Para esta integração, é essencial que tenha conta no InvoiceXpress. Enquanto este processo não for finalizado, não poderá utilizar o módulo de Faturação.
A conta terá de ser criada diretamente na página do InvoiceXpress . Ao criá-la, poderá usufruir de um período experimental de 30 dias:
Caso a empresa tenha NIF em Portugal, neste período de 30 dias, o InvoiceXpress não comunica com o Portal das Finanças.
A sua subscrição deverá ser paga para que a comunicação com o Portal das Finanças seja feita.
Em Espanha, atualmente não existe obrigatoriedade de comunicação com nenhuma entidade do Estado.
Após criar a sua conta no InvoiceXpress, deve integrá-la com o seu CRM, através da API.
No backoffice do InvoiceXpress, aceda ao seu perfil no canto superior direito. De seguida, clique em Preferências da Conta:
Depois, clique na opção API e Plugins:
Nesta área irá obter 2 parâmetros que serão necessários para a integração com o seu CRM: ACCOUNT_NAME e API_KEY
3. Configure estes parâmetros dentro do CASAFARI CRM. Se o seu NIF for o mesmo para todas as suas agências e a faturação seja feita apenas por uma entidade, siga o seguinte procedimento:
No menu principal, aceda à área de Configuração - Dados Gerais - Outros.
Preencha os campos com o Account Name e API Key que obteve no backoffice do InvoiceXpress:
Clique em Gravar.
Se o NIF variar para cada uma das suas agências, além de ser necessário criar uma conta no InvoiceXpress para cada uma delas, também terá de gerar os dados da API para cada uma das agências, conforme o procedimento descrito nos pontos 1 e 2.
No CRM, o preenchimento do Account Name e API Key deverá ser feito também por agência. Para isto, deverá:
Na área de Configuração, aceda à Lista de Agências.
Escolha a agência e clique para Editar.
No separador Faturação, preencha os campos relacionados com o InvoiceXpress.
Clique em Gravar.
Após terminar a configuração, poderá começar a utilizar o nosso módulo de Faturação!
Nota: Não é possível colocar o logótipo nas faturas a partir do CASAFARI CRM. Esta informação deverá ser inserida diretamente no backoffice do InvoiceXpress.
Para saber mais sobre este módulo, consulte este artigo.
Esta funcionalidade encontra-se disponível no Plano Premium.
Para mais informação, contacte-nos pelo Chat ou envie email para help@casafaricrm.com