Aprende a establecer objetivos para cada uno de los miembros de tu equipo. Acceda a la información en tiempo real y siga la evolución de su negocio.
Los objetivos permiten definir un nivel de rendimiento mensual ideal para determinadas acciones que deben realizar los miembros del equipo.
Se pueden definir por:
Empresa: todos los miembros de la empresa tienen los mismos objetivos.
Agencia: los agentes/equipos de cada agencia tienen los mismos objetivos.
Agente: cada agente de la empresa/agencia tiene objetivos diferentes.
Deben definirse los siguientes objetivos:
Acciones
Número de correos electrónicos a enviar (es imprescindible que la herramienta Email Importer esté activa).
Número de llamadas a realizar.
Captaciones
Número de oportunidades para crear.
Número de oportunidades a ganar (contratos cerrados).
Ventas
Número de oportunidades de venta a generar.
Número de visitas a realizar.
Número de ventas a realizar.
Configuración de los objetivos de la empresa:
En el área de Configuración, ve a Datos Generales - Objetivos.
Configuración de objetivos por agencia:
En el área de Configuración, ve a Datos de la Agencia - Objetivos.
Configuración de los objetivos por parte del agente/miembro del equipo:
En el área de Configuración o de Usuarios, accede a Datos de Usuario - Objetivos Personales.
En esta área, también puedes seleccionar qué objetivos son apropiados para el agente.
Estas cifras se fijarán para cada mes del año. Sin embargo, si quieres tener diferentes objetivos para cada mes, activa la opción "Establecer por mes" y escribe el número a conseguir en cada uno de ellos.
Seguimiento de los resultados:
Consigue aquí una visión general de todos los objetivos fijados para la empresa, la agencia y los usuarios.
1. Entra en Informes - Objetivos.
2. Utiliza los filtros para ver la información por agencia (si procede), por agente y el periodo de tiempo que deseas consultar. Consulta la información según los filtros aplicados en los cuadros siguientes.
En esta área también puedes hacer los siguientes cambios:
Amplía el gráfico:
Haz clic en la opción de abajo para poder ver el gráfico con más detalle:
Gestionar los paneles:
Puedes mostrar u ocultar un gráfico y reordenarlo en el orden que desees y esta es una configuración que cada agente puede hacer en su cuenta.
Para mostrar u ocultar un gráfico, haz clic en la opción siguiente:
Si quieres reordenar la información mostrada, haz clic en "Posición" y mueve el gráfico al orden que desees.
3. Una vez realizados los cambios, pulsa "Guardar".
Leer la información presentada:
Cada gráfico representa un objetivo y debe interpretarse de la siguiente manera:
Eje X: muestra todos los agentes que han contribuido al objetivo.
Eje Y: representa el número de acciones realizadas por ese usuario.
Línea naranja: el objetivo del equipo, empresa o agencia.
Punto naranja: el objetivo personal para ese agente (sólo será visible si el objetivo está configurado)
Tablas de resultados:
Las tablas mostrarán los resultados según los filtros aplicados.
Tabla de agentes - muestra todos los agentes de la empresa, el objetivo definido y lo que ya han conseguido en este momento, en color naranja.
Por ejemplo:
Para este caso, vemos que el objetivo de este agente es de x correos electrónicos enviados (en el lado derecho) y hasta ahora sólo ha enviado y, y así sucesivamente para las siguientes métricas.
En esta tabla, si el agente ha establecido algunos objetivos personales, cada columna muestra también en gris el estado actual de ese objetivo en comparación con lo que se estableció como objetivo personal.
Si hay más de una agencia, habrá una tabla más además de la anterior:
Tabla de objetivos de las agencias: muestra todas las agencias (cada fila corresponde a una agencia) y la suma de los objetivos de todos los agentes de cada agencia (los objetivos se multiplicarán por el número de miembros de esa agencia).
Cada columna muestra el estado actual de un objetivo en comparación con lo establecido para la empresa/agencia:
Si se ha conseguido, se pone en verde.
Si no se consigue, se pone en rojo.
Cada gráfico mostrará al final los totales de los objetivos alcanzados en cada columna.
Gráficos de objetivos en el Dashboard:
En el área del Dashboard, haga clic en el botón "Editar" para añadir los nuevos gráficos.
Los gráficos que puedes seleccionar son los siguientes:
Gráfico de rendimiento global (incluye todos los objetivos del equipo):
Compara el rendimiento del usuario/equipo durante dos períodos de tiempo en cuatro objetivos diferentes: oportunidades de venta, contactos realizados, oportunidades de prospección y visitas a propiedades realizadas.
Se trata siempre de una comparación sobre el rendimiento entre el mismo último periodo de tiempo. Así, si elegimos el filtro "Mes", se mostrarán los resultados del mes pasado y del mes actual:
Los resultados del período actual están en el círculo en el exterior
El último periodo de actuación está en el círculo interior
Para ver los totales y el periodo de tiempo de cada gráfico/variable, pase el ratón por encima del gráfico.
Gráfico de oportunidades de venta
Resumen del rendimiento y los objetivos del usuario/equipo en las oportunidades de venta del mes actual y de los últimos 11 meses. Filtrar por todos, oportunidades ganadas o perdidas.
Gráfico de visitas a la propiedad
Visión general del rendimiento y los objetivos de los usuarios/equipos en las visitas a las propiedades para el mes actual y los últimos 11 meses.
Gráfico de oportunidades de captación
Resumen del rendimiento y los objetivos del usuario/equipo en las oportunidades de captación para el mes actual y los últimos 11 meses. Filtrar por todos, oportunidades ganadas o perdidas.
Gráfico de contactos realizados
Resumen del rendimiento de los usuarios/equipos y de los objetivos de contacto para el mes en curso y durante los últimos 11 meses. Permite filtrar por llamadas telefónicas o correos electrónicos.
Para todos estos gráficos, excepto el de rendimiento general, pasa el mouse por encima de cada una de las líneas para ver el rendimiento y lo que representa cada una, teniendo en cuenta los objetivos definidos.
Esta funcionalidad está disponible en el Plan PREMIUM.
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