Optimiza la gestión de tus actividades añadiendo eventos recurrentes al calendario y recordatorios. Controla todas las tareas relacionadas con tu negocio y sigue su progreso.
Mira más abajo cómo crear actividades recurrentes:
1 - Crea un evento*.
2 - Define el tipo de evento, el nombre, la propiedad, el cliente y el lead.
3 - Indica la fecha de inicio y finalización y si es un evento recurrente, selecciona su periodicidad.
4 - Añade una descripción y activa la opción "Mostrar sólo en el calendario de eventos" si quieres mantener esta actividad sólo en el historial.
5 - Haz clic en Guardar.
Tras crear el evento, CRM mostrará una alerta informando de que la tarea ha sido creada en el calendario para los próximos 365 días.
Configuración del recordatorios:
Si el evento recurrente es del tipo "Correo electrónico", puedes personalizar los destinatarios y el texto que debe enviarse en el recordatorio. En este tipo de eventos, el destinatario puede ser el propietario de un inmueble que se va a visitar y/o el cliente que lo va a visitar.
1 - Comienza por definir el texto que se enviará en el recordatorio. Ve al área de Configuración - Textos automáticos.
2 - Marca la opción "Recordatorio de evento" y define el destino, el título y el texto del recordatorio.
3 - Aplica las traducciones y haz clic en Guardar.
Configuración del envío de recordatorios:
1 . En los eventos recurrentes, ve a la opción "Recordatorios".
2. Haz clic en la opción "Añadir recordatorio" y indica el método de envío de la notificación.
3. Define la antelación con la que debe enviarse el recordatorio.
Si el evento recurrente es de tipo "Correo electrónico", puedes personalizar los destinatarios y el texto que debe enviarse en el recordatorio.
Para ello, haz clic en el botón de edición y define quién debe recibir y personalizar el contenido.
Nota:
*Para saber más sobre la creación de eventos en CRM, consulta este artículo.
Esta funcionalidad está disponible para todos los usuarios de CASAFARI CRM.
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