Otimize a gestão das suas atividades, adicionando eventos recorrentes ao calendário e lembretes. Esteja a par de todas as tarefas relacionadas com os seus negócios e acompanhe a sua evolução.
Veja abaixo como criar atividades recorrentes:
1 - Crie um evento*.
2 - Defina o tipo de evento, nome, propriedade, cliente e lead.
3 - Indique a data de ínicio e fim e caso este seja em evento recorrente, selecione a periodocidade do mesmo.
4 - Adicione uma descrição e ative a opção “Mostrar só no calendário de Eventos” se pretender manter esta atividade apenas no histórico.
5 - Clique em Gravar.
Após criar o evento, o CRM mostrará um alerta a informar que a tarefa foi criada no calendário pelos próximos 365 dias.
Configuração de lembretes:
Caso o evento recorrente seja do tipo “Email”, poderá personalizar os destinatários e texto que deve ser enviado no lembrete. Neste tipo de evento, o destinatário pode ser o proprietário de um imóvel a ser visitado e/ou o cliente que a irá visitar.
1 - Comece por definir o texto que será enviado no lembrete. Aceda á área de Configuração - Textos Automatismos.
2 - Confira a opção “Lembrete de Eventos” e defina o destinátios, título e texto do lembrete.
3 - Aplique traduções e clique em Gravar.
Definição envio de lembretes:
1 . Nos eventos recorrentes, aceda á opção “Lembretes”.
2. Clique na opção “Adicionar lembrete” e indique o método de envio da notificação.
3. Defina a antecedência com o qual o lembrete deve ser enviado.
Caso o evento recorrente seja do tipo “Email”, poderá personalizar os destinatários e texto que deve ser enviado no lembrete.
Para isso, deverá clicar no botão de edição e definir quem deverá receber e personalizar o conteúdo.
Nota:
*Para saber mais sobre a criação de eventos no CRM, consulte este artigo.
Esta funcionalidade está disponível para todos os utilizadores do CASAFARI CRM.
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