El importador de correo electrónico es una herramienta que archiva el historial de correos electrónicos intercambiados en procesos de venta y anuncios.


Tener toda la información centralizada facilita la consulta del histórico de comunicaciones con tus clientes, así como de los inmuebles relacionados.


Consulta en este artículo cómo funciona esta herramienta.



Configuración del importador de correo electrónico:


Si utilizas las herramientas de Google Suite, deberás realizar la configuración de la siguiente manera:


1. Envia un email a help@casafaricrm, solicitando la activación de esta funcionalidad y indica qué correo electrónico debe recibir el código para configurar el importador de emails en Gmail.


2. La configuración interna estará completa cuando recibas el correo electrónico:


“Hola NOMBRE DE LA AGENCIA,

 

Este correo electrónico es para informarTe que la función de importación de correo electrónico ya está activa en Tu CRM.

Por lo tanto, te pedimos que crees dos reglas en tu servidor de correo:

 

 

3. Tras crear las reglas en tu servidor, añade el email  (agencyname@proppyrealestate.com ) a tu cuenta iniciando sesión:

 

     i. A Gmail, en Configuración - Ver todas las configuraciones - Reenvío y POP/IMAP - Reenvío:

 

 

ii. Clic en Guardar Cambios.

 

4. Recibirás un código de confirmación que deberá configurar en Gmail (Configuración - Ver todas las configuraciones - Reenvío y POP/IMAP - Reenvío) o haz clic en el enlace para confirmar el reenvío de correos electrónicos:

 

ii. Clic en Guardar Cambios.


5. Escribe la dirección de correo electrónico donde quieres recibir copia de todas las comunicaciones:


i. En Gmail, ve a Configuración- Ver todas las configuraciones - Reenvío y POP/IMAP - Reenviar una copia del correo electrónico a:



ii. Clic Guardar Cambios..



Si utilizas otros proveedores de correo electrónico, envía la solicitud como se indica en el paso 1 de Configuración. Luego crea las reglas en tu servidor de correo para reenviar todas las comunicaciones a: agencyname@proppyrealestate.com .




Una vez realizada esta configuración, todos los correos electrónicos, de todas las cuentas, se importarán al CRM. Sin embargo, si hay alguna cuenta de correo electrónico en la que no quieres que se importen tus correos, es posible configurarla.

1. Accede al área de Configuración - Datos Generales

2. Ir a la pestaña Automatización y marca la opción Importador de Leads

3. Escribe las direcciones de correo electrónico que deben ignorarse al importar comunicaciones a CRM.



Notas:


Después de la configuración, recibirás una copia de todos los correos electrónicos enviados y respondidos de acuerdo con las reglas anteriores. Sin embargo, ten en cuenta lo siguiente:


  • Asegúrate de que todos los contactos de correo electrónico de vendedores y compradores se creen en el CRM.

  • Todos los correos electrónicos enviados automáticamente crearán un evento del tipo "Correo electrónico".

  • Ver el historial de correo electrónico de contactos y clientes potenciales.



Desde el área de Contactos: 


1. Ve a Leads/Negocio - Ventas y/o Captaciones


2. Selecciona el cliente potencial y ve a la pestaña "Actividad"


3. Ve todas las interacciones en el historial.


Desde el área Leads/Negocios:

1. Accede a Leads/Negocios - Ventas y/o Captaciones

2. Selecciona el lead y ve a la pestaña "Actividad".

3. Ve todas las interacciones en el historial.

  • Comprueba el estado de importación del correo electrónico en el área Contactos - Registro de correo electrónico.




Esta característica está disponible en el plan PREMIUM.



Para más información, contáctanos en el Chat o envíanos un email a: help@casafaricrm.com