CASAFARI CRM

Feche negócios mais rápido, diminuindo o tempo de resposta a uma lead!

Com o Importador de Leads não perde tempo a criar contatos e oportunidades de negócio manualmente. Foque-se no que realmente interessa: nutra a sua relação com o cliente!

O Importador de Leads recolhe automaticamente, para dentro do CRM, pedidos de contacto vindos do website e de portais imobiliários.

Internamente, o CRM importa novas leads a cada 15 minutos.

Como configurar o importador de leads:

Se utiliza as ferramentas do Google Suite, deverá efetuar as seguintes configurações:

1. Envie um e-mail para help@casafaricrm.com , solicitando a ativação desta funcionalidade e indique qual o email que deverá receber o código para configuração do importador de leads no Gmail.

2. A configuração interna estará concluída quando receber o e-mail:

“Olá AGENCY NAME,

Serve este email para informar que a funcionalidade do importador de leads já se encontra ativa no seu CRM.

Nesse sentido, solicitamos que criem a seguinte regra no vosso servidor de emails:

• Encaminhar todos os emails recebidos da sua conta de Leads (ou contas, se tiver emails diferentes por portal) para agencyname@feedcruncher.com 

Este é um email automático que irá inserir as leads no seu CRM.

Em caso de dúvida, contacte-nos em help@casafaricrm.com”

3. Configure o e-mail que recebeu na comunicação anterior, acedendo:

        i. No Gmail, em Definições - Ver todas as definições - Encaminhamento e POP/IMAP - Encaminhamento:

ii. Clique em Guardar Alterações.

4. Receberá um código de confirmação que deverá configurar no Gmail (Definições - Ver todas as definições - Encaminhamento e POP/IMAP - Encaminhamento) ou clique no link para confirmar o encaminhamento de leads.

5. Clique em “Guardar Alterações”.

Se utilizar outros fornecedores de e-mail, basta enviar o pedido de acordo com a indicação do passo 1 da Configuração. De seguida, crie uma regra no seu servidor de emails para encaminhar todas as leads para: agencyname@feedcruncher.com .

No caso de ter uma conta Outlook/Office 365, deverá ainda permitir o reencaminhamento automático de emails para um domínio externo. Os passos que deverá seguir encontram-se neste artigo.

Além de importar leads provenientes do website e de portais imobiliários, o CASAFARI CRM também poderá importar novos contactos feitos de qualquer outra fonte, como por exemplo: de campanhas provenientes das redes sociais (Facebook, entre outras) ou do GoogleAds.

Para que possa receber leads de qualquer outra fonte, é essencial que seja enviado um email para: agencyname@feedcruncher.com , de acordo com o formato abaixo:

Name:

Email:

Phone:

Origin:

Message:

Estes campos deverão ser totalmente preenchidos e não poderão ser alterados ou traduzidos para outros idiomas.

Quando este formato for preenchido, o CRM conseguirá importar a leads e criar a origem automaticamente no sistema.

O Zapier poderá ajudá-lo na configuração e automação deste formulário. 

Notas:

As leads são importadas para o CRM nas seguintes condições:

• A lead será associada à agência a que a propriedade pertence.

• Por defeito, a lead nunca será associada a um agente.
  Há possibilidade de associar leads a agentes automaticamente. Contudo, esse pedido deverá ser solicitado através do e-mail: help@casafaricrm.com para que possam ser feitas todas as configurações de acordo com as especificações da agência.
  
  
  

Esta funcionalidade está disponível no plano PREMIUM.

Para mais informação, contacte-nos pelo Chat ou envie email para help@casafaricrm.com