¡Registra contactos en el CRM para que puedas asignarlos a clientes potenciales y cerrar negocios!
Puedes crear perfiles de vendedores y compradores, entre otros, como abogados y proveedores.
Para crear contactos con un perfil de ventas:
1. Ve a Contactos - Lista de vendedores.
2. Completa tus datos personales, correo electrónico, teléfono y fechas para recordar.
3. Envía solicitudes de OPT-IN e incluye el contacto en la lista de correo.
4. Identifica las propiedades del vendedor.
5. Carga archivos.
6. Crea un vínculo de propietario y comparte información con el propietario.
7. Añade notas y ve el historial.
8. Haz clic en Guardar.
Para crear contactos con un perfil de comprador:
1. Ve a Contactos - Lista de vendedores.
2. Completa tus datos personales, correo electrónico, teléfono y fechas para recordar.
3. Envía solicitudes de OPT-IN e incluye el contacto en la lista de correo.
4. Carga archivos.
5. Añade notas y ve el historial.
6. Haz clic en Guardar.
Para crear contactos desde otros perfiles:
1. En el área de Contactos, marca la opción "Otros".
2. Haz clic en el botón verde para añadir un nuevo contacto.
3. Completa los datos de contacto y establece el tipo.
4. Haz clic en "Añadir nuevo".
Nota:
Es posible crear contactos sin asociarlos con ningún cliente potencial. Esto puede ocurrir en situaciones en las que la agencia no tiene una propiedad que satisfaga las necesidades del cliente potencial en ese momento.
Para obtener más información, comunícate con nosotros por chat o envía un correo electrónico a: help@casafaricrm.com