En este artículo aprenderás a crear nuevos usuarios y grupos y los pasos para administrar los permisos:

 

Cómo crear nuevos usuarios:

1. Accede al área Usuario - Nuevo.

2. Establece un nombre de usuario.


3. Añade datos personales, redes sociales y foto.



4. Introduce una descripción y haz traducciones.



5. Configura el tipo de usuario, la agencia, la contraseña y el grupo al que pertenece.*




6. Haz clic en Guardar.

  

 Cómo crear grupos de usuarios: 

1. Accede al área Usuario - Grupos/Permisos.

2. Haz clic en "Añadir nuevo" y pon nombre al grupo.


3. Define los permisos para este grupo.



4. Haz clic en "Guardar".

 

Gestión de Permisos: 

1. Accede al área Usuario - Grupos/Permisos.

2. Elige el grupo de usuarios.

3. Consulta la lista de funciones y activa o elimina los permisos.



4. Haz clic en Guardar.

 

Notas:

*Los siguientes tipos de usuarios están disponibles actualmente:

Captador - para quienes serán responsables de adquirir nuevas propiedades para la cartera de propiedades de la agencia. 

Persona de ventas - para usuarios responsables de los procesos de venta de inmuebles. 

Telemarketer: para aquellos que serán responsables de calificar nuevos clientes potenciales de ventas.

Partner: es un tipo específico de usuario para integraciones con sistemas externos (otro CRM, por ejemplo). Este tipo no se debe aplicar a ningún contacto, ya que no permite el inicio de sesión en el CRM.

 

**Al dar de alta un nuevo usuario, si marcas la opción “Bloquear desde portales”, todas las propiedades de este agente, incluso las indicadas en el área “Selección de Portal”, no serán exportadas a ningún portal inmobiliario.

Si deseas que este nuevo usuario acceda a clientes potenciales, contactos y propiedades de un usuario existente, debes seleccionar la opción "heredar". Luego, elige el agente desde el cual deseas que se transfiera la información.

 

***Selecciona un color para el nuevo usuario. De esta forma, cualquier evento programado para él/ella estará disponible en el calendario (en el área de Dashboard) resaltado con el color definido.

 

****Marca la opción “Visible en el sitio web” para que la información de este nuevo agente esté disponible en su sitio web.




Esta función está disponible para todos los usuarios de CASAFARI CRM.


Para obtener más información, contáctanos por chat o correo electrónico: help@casafaricrm.com