La lista de comprobación es una herramienta que te ayuda a crear y organizar aquellas tareas que hay que completar en un determinado momento.
Configuración
1. Ve a Contactos/Negocios - Ventas y/o Listados - Configurar Estados.
2. Selecciona el estado del lead al que quieres añadir la checklist.
3. Haz clic en Añadir nueva checklist.
4. Configura las tareas.
5. Haz clic en Guardar.
Cómo se utiliza
1. Ve a Contactos/Negocios - Ventas y/o Listados.
2. Selecciona al cliente potencial y entra en los detalles.
3. Cambia el estado del cliente y consulta la lista de comprobación en los paneles laterales de la derecha.
4. Marca las tareas como completadas.
5. Haz clic en Guardar.
Esta función está disponible para todos los usuarios de CASAFARI CRM.
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