Aprenda como criar novos utilizadores e grupos neste artigo e confira os passos para gerir permissões.
Criar novos utilizadores:
1. Aceda à área de Utilizadores - Novo.
2. Defina nome de utilizador.
3. Adicione os dados pessoais, redes sociais e foto.
4. Insira uma descrição e faça traduções.
5. Configure o tipo de utilizador, agência, palavra-passe e grupo a que pertence.*
6. Clique em Gravar.
Criar grupos de utilizadores:
1. Aceda à área de Utilizadores - Grupos/Permissões.
2. Clique em “Adicionar novo” e defina o nome do grupo.
3. Veja a lista de permissões e selecione as que ficarão associadas ao grupo.
4. Clique em Gravar.
Gestão de Permissões:
1. Aceda à área de Utilizadores - Grupos/Permissões.
2. Escolha o grupo de utilizadores.
3. Veja a lista de funções e ative ou remova permissões.
4. Clique em Gravar.
Notas:
*Atualmente, encontram-se disponíveis os seguintes tipos de utilizadores:
Angariação - para os que ficarão responsáveis por processos de aquisição de novas propriedades para a carteira de imóveis da agência.
Vendedor - para os utilizadores responsáveis por processos de venda de imóveis.
Telemarketing - para aqueles que ficarão responsáveis pela qualificação de novas leads de venda.
Parceiro - é um tipo de utilizador específico para integrações com sistemas externos (outro CRM, por exemplo). Não deve ser aplicado este tipo a nenhum contacto, pois não permite o login no CRM.
**Na configuração do novo utilizador, caso marque a opção “Bloquear de portais”, todas as propriedades deste agente, mesmo que indicadas na área de “Seleção de Portais”, não serão exportadas para nenhum portal imobiliário.
Se pretende que este novo utilizador aceda a leads, contactos e propriedades de outro já existente, deverá selecionar a opção “herdar”. Depois, escolha o agente do qual quer que a informação seja transferida.
***Selecione uma cor para o novo utilizador. Desta forma, qualquer evento agendado para ele, ficará disponível no calendário (na área do Dashboard) destacado com a cor definida.
****Marque a opção “Visível no Website” para que as informações deste novo agente fiquem disponíveis no seu website.
Esta funcionalidade está disponível para todos os utilizadores do CASAFARI CRM.
Para mais informação, contacte-nos pelo Chat ou envie e-mail para: help@casafaricrm.com