A checklist é uma ferramenta que o ajuda a criar e organizar tarefas que devem ser concluídas em determinado estado do negócio.
Configuração
1. Aceda a Leads/Negócios - Vendas e/ou Angariação - Configuração Estados.
2. Selecione o estado da lead para adicionar a checklist.
3. Clique em adicionar nova checklist.
4. Configure as tarefas.
5. Clique em Guardar.
Utilização
1. Aceda a Leads/Negócios - Vendas e/ou Angariação - Lista.
2. Selecione a lead e aceda ao detalhe.
3. Altere o estado da lead e veja a checklist nos painéis do lado direito.
4. Marque as tarefas como concluídas.
5. Clique em Gravar.
Esta funcionalidade está disponível para todos os utilizadores do CASAFARI CRM.
Para mais informação, contacte-nos pelo Chat ou envie e-mail para: help@casafaricrm.com