CASAFARI CRM

A visita a imóveis é uma atividade essencial para a venda de uma propriedade.

Pode criar visitas em vários locais no CRM:

• Dashboard:

1. Aceda ao Dashboard;

2. No atalho Eventos, clique em “Adicionar novo evento'' e selecione “Visita a Imóvel”.

• Leads:

1. Vá a Leads/Negócios - Vendas - Lista.

2. Selecione a lead e aceda ao detalhe.

3. Clique em “Adicionar novo evento” - “Visita a Imóvel”.

• Propriedades:

1. Confira a Lista de Propriedades.

2. Selecione uma propriedade e aceda ao detalhe.

3. Vá ao separador Atividade, clique em “Adicionar novo evento'' e escolha “Visita a Imóvel”.

• Contactos:

1. Aceda a Contactos - Lista de Vendedores ou Compradores.

2. Selecione e aceda ao detalhe do contacto.

3. No separador “Atividade”, clique em “Adicionar novo evento” e escolha “Visita a Imóvel”.

• Eventos:

1. No menu principal, vá a Eventos - Lista.

2. Clique no botão verde para adicionar um novo evento e escolha o tipo “Visita a Imóvel”.

Acompanhe o histórico de eventos e veja os eventos futuros no calendário e lista de eventos.

Configuração

Para criar corretamente este tipo de evento, defina:

1. Escreva o título do evento.

2. Associe a um ou mais agentes.

3. Escolha as propriedades.

4. Identifique o cliente e a lead/negócio.

5. Caso o calendário esteja sincronizado com o Google Calendar e não pretenda adicionar este evento, selecione a opção “Mostrar só no histórico de eventos”.

6. Adicione comentários e ponto de encontro com o potencial cliente.

7. Clique em Gravar.

Gestão de Visitas a Imóveis

Gestão de visitas no CASAFARI CRM no desktop:

1. Aceda à visita na lista de eventos e/ou calendário.

2. Selecione o evento.

3. Adicione o feedback escrito e partilhe com o proprietário.

4. Veja e imprima um documento com a assinatura do potencial cliente que comprova a visita ao imóvel.

Gestão das visitas através da APP:

1. Faça o login e consulte o código de acesso na opção Configuração no seu Perfil.

2. Veja o evento e todos os detalhes do cliente e propriedade.

3. Consulte as coordenadas GPS da localização do imóvel.

4. Após a visita, adicione o feedback escrito ou por voz e partilhe com o proprietário.

5. Peça a assinatura que comprova a visita através da sua agência.

Todas as informações configuradas e/ou alteradas na APP são sincronizadas com a versão desktop do CASAFARI CRM.

Pós-Visita

Envie um questionário de satisfação ao potencial cliente, após ter visitado o imóvel. 

Consulte o nosso artigo sobre este tema.

A gestão de visitas a imóveis está disponível para todos os utilizadores do CASAFARI CRM. 

A APP está disponível nos planos PLUS  e PREMIUM.

Para mais informação, contacte-nos pelo Chat ou envie e-mail para: help@casafaricrm.com