Recoge opiniones de clientes y propietarios. 

A través de este recurso, podrá predecir el cierre favorable de negocios y evaluar  procesos internos.

Esta función está dividida en 3 áreas:


A - Creación de encuestas

B - Envio de la Encuesta y Evolución

C - Respuestas y Testimonios




A - Creación de Encuestas

 

1. En el área de Encuestas - Lista - Añadir nuevo y define el nombre de la encuesta.



2. Elige el tipo:

 

    En el CRM, puedes crear los siguientes:

 

  • Visualización: evaluación de la visita del potencial comprador.
  • Telemarketing: calificación interna de nuevos leads.
  • Propiedad Online: evaluación del proceso de captación.
  • Lead ganado - Comprador: evaluación del proceso de compra.
  • Lead ganado - Propietario: evaluación del proceso de venta.
  • No se utiliza: Encuestas que no están en uso.

 

3. Establece el tipo de pregunta a realizar utilizando los Controles disponibles.



4. Introduce el Nombre de la pregunta y tradúcelo automáticamente:



 Nota: Para cada pregunta, indique si es obligatorio responderla. En el controle "Opciones" , establece las posibilidades de respuesta.

 

Puede añadir, traducir, editar y eliminar estas respuestas:

  

5. Haz clic en Guardar.


 


Textos para el Correo Electrónico y las Encuestas:

 

1. En la opción "Texto", define el Título y el Cuerpo del correo electrónico que debe enviarse en la encuesta.



2. Edita una Descripción a la encuesta.


3. Puedes añadir un enlace al texto introductorio de la encuesta. 

Este enlace debe añadirse siempre de la siguiente manera:


<a href=’link’>texto</a>


A continuación, un ejemplo práctico de la aplicación de un enlace:


<a href=’https://www.casafaricrm.com’>Conoce más sobre CASAFARI CRM</a>







4. Haz clic en Guardar.




Es imprescindible rellenar esta información para poder enviar las encuestas. La solicitud de OPT-IN debe ser aceptada por el cliente y/o propietario de la propiedad.




B - Envío de la Encuesta y Evolución

 

Visita a Inmuebles

 

Después de ver una propiedad, obtén la opinión del  potencial comprador para conocer su satisfacción.


Automatización del envío de la encuesta:

 

1. Ve a Configuración - Datos Generales - Automatización - Visita.


2. Define cuándo debe enviarse la encuesta después de la visita



3. Envía una copia de la encuesta al agente. Selecciona la casilla de verificación para este fin.


4. Haz clic en Guardar



Evolución del envío de la Encuesta:

 

1.  Accede a Eventos - Lista de eventos.


2. Elige un evento del tipo “Visita a Inmueble” y comprueba el estado del Termómetro:



El estado del termómetro es un indicador del estado de la encuesta:

 

  • Vacía: no enviada
  • Medio lleno: enviado
  • Llena: contestada

 




Telemarketing

 

La encuesta se envía automáticamente al agente de telemarketing para que rellene la información para calificar el lead.

 

Rellenar la encuesta:


1. Ir a Leads/Negocios - Ventas - Lista.


2. Selecciona el lead y haz clic en el botón resaltado abajo para ver la encuesta rellenada por el agente de telemarketing:



 Ver la encuesta rellenada:


1. Ir à Contactos - Lista de Compradores.


2. Selecciona el contacto y accede al detalle.


3. Rellena la encuesta para la cualificación del lead haciendo clic en "Perfil de telemarketing".






Propiedad Online

 

Es una encuesta que se envía al propietario cuando el agente pone la propiedad visible en la página web de la agencia.


Automatización del envío de la encuesta:

 

1. Vaya a Configuración - Datos Generales - Automatización - Encuesta.


2. Defina cuándo debe enviarse la encuesta después de que el agente ponga visible la propiedad en el sitio web.

 


3. Envía una copia de la encuesta al agente. Marca la casilla correspondiente.


4. Haz clic en Guardar.

 




Lead Ganado - Comprador:

 

Encuesta enviada al comprador después de la venta de una propiedad.


Automatización del envío de la encuesta:


1. Ir a Configuración - Datos Generales - Automatización - Encuestas.


2. Define cuándo debe enviarse la encuesta después de que el agente haya cerrado el negocio.

 

3. Envía una copia de la encuesta al agente. Marca la casilla correspondiente.


4. Haz clic en Guardar.

 



Lead Ganado - Vendedor:

 

Encuesta enviada al propietario después de la venta de una propiedad.


Automatización del envío de la encuesta:


1. Ir a Configuración - Datos Generales - Automatización - Encuestas.


2. Define cuándo debe enviarse la encuesta después de que el agente haya cerrado el negocio.

 


3. Envía una copia de la encuesta al agente. Marca la casilla correspondiente.


4. Haz clic en Guardar.

 




C - Respuestas y Testimonios

 

1. Accede a la Encuesta - Resultados de las encuestas.


2. Utiliza los filtros para una búsqueda optimizada:



3. Elige la respuesta y accede a todos los detalles de la encuesta.





Esta función está disponible en el Plan PREMIUM.


Para más información, contactanos en el Chat o envía un correo electrónico a: help@casafaricrm.com