O Importador de emails é uma ferramenta que arquiva o histórico de emails trocados em processos de venda e angariação.
Ter toda a Informação centralizada facilita a consulta ao histórico de comunicação com os seus clientes, bem como dos imóveis relacionados.
Confira neste artigo o funcionamento desta ferramenta.
Configuração do Importador de Emails:
Se utiliza as ferramentas do Google Suite, deverá efetuar as configurações abaixo:
1. Envie um e-mail para help@casafaricrm, solicitando a ativação desta funcionalidade e indique qual o email que deverá receber o código para configuração do importador de emails no Gmail.
2. A configuração interna estará concluída quando receber o e-mail:
“Olá AGENCY NAME,
Serve este email para informar que a funcionalidade do importador de e-mails já se encontra ativa no seu CRM.
Nesse sentido, solicitamos que criem duas regras no vosso servidor de emails:
Encaminhar todos os emails recebidos de todas as contas para agencyname@proppyrealestate.com
Adicionar em cc agencyname@proppyrealestate.com em todos os emails enviados, de todas as contas.
Em caso de dúvida, contacte-nos em help@casafaricrm.com ou (+351) 210 210 428”
3. Depois das regras criadas no seu servidor, adicione o e-mail (agencyname@proppyrealestate.com) na sua conta, acedendo:
i. Ao Gmail, em Definições - Ver todas as definições - Encaminhamento e POP/IMAP - Encaminhamento:
ii. Clique em Guardar Alterações.
4. Receberá um código de confirmação que deverá configurar no Gmail (Definições - Ver todas as definições - Encaminhamento e POP/IMAP - Encaminhamento) ou clique no link para confirmar o encaminhamento de emails.
ii. Clique em Guardar Alterações.
5. Escreva o e-mail que deverá receber uma cópia de todas as comunicações:
i. No Gmail, aceda a Definições- Ver todas as definições - Encaminhamento e POP/IMAP - Encaminhar uma cópia do e-mail para:
ii. Clique em Guardar Alterações.
Se utilizar outros fornecedores de e-mail, basta enviar o pedido de acordo com a indicação do passo 1 da Configuração. De seguida, crie as regras no seu servidor de emails para encaminhar todos as comunicações para: agencyname@proppyrealestate.com .
Assim que esta configuração estiver terminada, todos os emails, de todas as contas, serão importados para dentro do CRM. Contudo, se existir alguma conta de email em que não queira que os seus emails sejam importados, é possível configurar.
1. Aceda à área de Configuração - Dados Gerais
2. Vá ao separador Automação e confira a opção Importador de Emails
3. Escreva os endereços de email que deverão ser ignorados na importação de comunicações para dentro do CRM.
Notas:
Após a configuração, receberá uma cópia de todos os e-mails enviados e respondidos de acordo com as regras anteriores. Contudo, tenha em consideração o seguinte:
Garanta que todos os contactos de e-mail de vendedores e compradores se encontram criados no CRM.
Todos os e-mails enviados automaticamente irão criar um evento do tipo "Email".
Veja o histórico de emails nos contactos e nas leads:
A partir da área de Contactos:
1. Aceda a Contactos - Lista de Vendedores/Compradores
2. Selecione o contacto e vá ao separador “Atividade”
3. Veja todas as interações no histórico.
A partir da área de Leads/Negócios:
1. Aceda a Leads/Negócios - Vendas e/ou Angariações - Lista
2. Selecione a lead e vá ao separador “Atividade”
3. Veja todas as interações no histórico.
Consulte o estado da importação de e-mails na área de Contactos - Registo de Emails.
Esta funcionalidade está disponível no plano PREMIUM.
Para mais informação, contacte-nos pelo Chat ou envie email para help@casafaricrm.com